Episodio 64 & 65 - Un fuoco di segnalazione nero / La fine dell'oscurità

Gli ANBU riescono a catturare Danzou per interrogarlo: egli doveva incontrare un ninja infiltrato nel Villaggio della Pioggia che in realtà stava raccogliendo informazioni su Danzou stesso per i due consiglieri. Questi propongono a Tsunade di eliminare Sora, in quanto potenziale pericolo per il villaggio, mentre egli viene sorpreso a spiare e coglie l' occasione per chiedere ad Asuma se ha ucciso suo padre. Alla risposta affermativa del jonin, Sora si scatena, mostrando un' incredibile forza, e viene fermato da Naruto, che viene colpito per proteggere Sora, e sviene. In ospedale Naruto sogna ancora Sora che scatena il potere del demone Volpe al Tempio del Fuoco. Intanto Furido racconta a Sora la storia di suo padre che voleva un paese governato dal Signore Feudale e quindi era contro l' Hokage. Sora gli crede e tenta di assassinare Tsunade, ma viene fermato da Naruto.

Mentre Naruto insegue Sora, il villaggio viene attaccato dai 4 predoni, che riescono a penetrare all' interno senza alcuna difficoltà. Successivamente creano un' enorme barriera, distruggendo buona parte di Konoha, e compaiono degli individui simili a ninja zombie.