Episodio 76-77 - Il prossimo passo & Lo scavalcamento del generale argento

Kakashi spiega a Naruto che il Rasengan è una tecnica incompleta, infatti il suo maestro (il Quarto Hokage) aveva creato la tecnica con lo scopo di fonderla con il chakra elementare e confessa a Naruto che lo reputa l' unico in grado di sorpassare l' Hokage. Naruto, incoraggiato da tali parole, inizia la terza ed ultima fase dell' addestramento. Intanto Hidan e Kazuzu arrivano al punto di scambio dove riscuotono il denaro della taglia di Chiriku.

Mentre gli altri gruppi sono alla ricerca del duo, il Team di Asuma localizza la loro posizione e tende un' imboscata ad Hidan, ferendolo gravemente, ma questi è ancora vivo e sembra non provare dolore. Allora Asuma inizia a combattere contro Hidan mentre Shikamaru lo supporta con le ombre. Izumo e Kotetsu tengono sott' occhio Kakuzu che osserva il combattimento del compagno senza intervenire. Hidan riesce a ferire Asuma e, dopo aver bevuto il sangue perso dall' avversario, disegna un cerchio per terra e vi si posiziona all' interno mentre Asuma lo colpisce in pieno con una tecnica di fuoco